นักวิเคราะห์ชอบหุ้นกลุ่มพลังงานเหล่านี้ — และให้ส่วนต่างมากกว่า 60%

พลังงานมีอยู่ทุกที่ในทุกสิ่งที่เราทำ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความแพร่หลายอย่างแท้จริงของภาคนี้เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุน ท้ายที่สุดแล้ว บริษัทพลังงานจะสามารถหาลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนได้เสมอ และจะไม่มีวันขาดตลาด บริษัทพลังงานยังถูกมองว่าเป็นตัวป้องกันอัตราเงินเฟ้อ

ภาคพลังงานพุ่งสูงขึ้นในปีนี้ โดยดัชนีพลังงาน S&P 500 เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบเป็นรายปี ดังนั้น คำถามสำหรับนักลงทุนคือหุ้นกลุ่มพลังงานมีโอกาสวิ่งได้อีกหรือไม่? ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของ Wall Street บางคน คำตอบคือ 'ใช่'

เปิดขึ้น ฐานข้อมูลอันดับทิปเราระบุหุ้นพลังงานสองตัวที่เพิ่งได้รับความรักจากนักวิเคราะห์มากมาย หุ้นเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับการซื้อที่แข็งแกร่งจากผู้เชี่ยวชาญของ Wall Street และอย่างน้อยหนึ่งในนั้นอาจแสดงอัพไซด์ที่ดีกว่า 60% ในปีหน้า มาเจาะลึกและหาคำตอบว่าเหตุใดบริษัทพลังงานทั้งสองแห่งนี้จึงสร้างความประทับใจให้กับ Street

บริษัท เดนเบอรี่ (DEN)

อันดับแรก Denbury เป็นทั้งบริษัทสกัดสารไฮโดรคาร์บอนและบริษัทพลังงานสะอาด ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างน่าเชื่อว่าบริษัทเดียวสามารถเติมเต็มทั้งสองกลุ่มได้ ประการแรก เดนเบอรีมุ่งเน้นไปที่การกู้คืนระดับตติยภูมิหรือการกู้คืนน้ำมันขั้นสูงในสาขาการผลิตหลัก ประการที่สอง บริษัทเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการจัดเก็บคาร์บอน Denbury ใช้เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนเพื่อสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำรอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการกู้คืนน้ำมันที่ได้รับการปรับปรุง กล่าวโดยย่อคือ บริษัทใช้คาร์บอนสำรองโดยการปั๊มลงดินเพื่อดันน้ำมันที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ทั้งหมดนี้รวมถึงการทำงานของน้ำมันที่สำคัญและระบบดักจับคาร์บอนที่สำคัญ จนถึงปีนี้ เดนเบอรีกำลังผลิตประมาณ 47,500 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดย 97% หรือมากกว่านั้นเป็นปิโตรเลียม น้ำมันถูกสกัดโดยใช้ทั้งเทคโนโลยีการกู้คืนน้ำมันแบบดั้งเดิมและแบบเพิ่มประสิทธิภาพ (EOR) อย่างหลังซึ่งคิดเป็น 28% ของการผลิตของบริษัท ได้อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 4 ล้านตันต่อปีเข้าไปในบ่อน้ำมัน Denbury เป็นผู้นำระดับโลกใน EOR และกำลังวางแผนที่จะขยายสาขา Cedar Creed Anticline ด้วยการผลิตใหม่ที่จะออนไลน์ในช่วง 2H2

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ในไตรมาสที่สามของปีนี้ที่เพิ่งรายงานไป รายได้เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 439.49 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Denbury มีรายได้สุทธิ 250 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 82 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาส 3/21 ต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ $1.90 พุ่งขึ้นจาก 74 เซนต์ กำไรที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน ทั้งตัวเลขบนและล่างเหนือความคาดหมายของ Street

นักวิเคราะห์ Stifel เนท เพนเดิลตัน ชอบสิ่งที่เขาเห็นใน Denbury; โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขามองว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทพลังงานสำหรับอนาคต เขาเขียนว่า “เดนเบอรีเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน บริษัทไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซต้นน้ำที่ใช้ CO2 เพื่อผลิตไฮโดรคาร์บอนในปัจจุบัน แต่ Denbury กำลังพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) ตามแนวชายฝั่งอ่าว ทีมผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ที่เหนือชั้นในการนำเสนอโครงการ CO2 EOR ที่ประสบความสำเร็จในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา”

“มองไปข้างหน้า ผู้บริหารใช้ประโยชน์จากการจัดการ CO2 และความเชี่ยวชาญใต้ผิวดินเพื่อสร้างเครือข่ายโซลูชั่น CCUS แบบบูรณาการ ซึ่งมอบโอกาสการลงทุนที่แตกต่างให้กับนักลงทุน” เพนเดิลตันกล่าวเสริม

ทั้งหมดข้างต้นรวมกับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจทำให้ Pendleton ให้คะแนน DEN ต่อการซื้อ นอกจากนี้ ราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ 144 ดอลลาร์ยังบ่งชี้ว่าหุ้นยังมีช่องว่างสำหรับอัพไซด์ที่แข็งแกร่งถึง 64% ในปีหน้า (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Pendleton คลิกที่นี่)

Wall Street มีความเห็นพ้องต้องกันในวงกว้างกับแนวโน้มของ Stifel สำหรับหุ้นตัวนี้ – บทวิจารณ์ทั้ง 5 รายการของนักวิเคราะห์ล่าสุดเป็นไปในเชิงบวก สำหรับคะแนนเป็นเอกฉันท์ให้ซื้อทันที ด้วยเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 118.80 ดอลลาร์ และราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 87.61 ดอลลาร์ หุ้นมีโอกาสกลับหัวกลับหางเฉลี่ยประมาณ 36% ในช่วงเวลา XNUMX ปี (ดูการคาดการณ์หุ้น DEN บน TipRanks)

วิสทร้า เอ็นเนอร์ยี่ (VST)

หุ้นตัวที่สองที่เราจะดูคือ Vistra Energy ซึ่งตั้งอยู่ในเท็กซัส ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคในธุรกิจไฟฟ้า บริการต่างๆ ของ Vistra ได้แก่ การผลิต การส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้า และบริษัทได้รายงานผลกำไรที่สม่ำเสมอเมื่อเทียบเป็นรายปีในปีที่ผ่านมา

รายงานประจำไตรมาสล่าสุดแสดงเรื่องราว Vistra มีรายได้ 5.15 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.99 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 72% ในส่วนของรายได้สุทธิ บริษัทรายงานยอดรวม 678 ล้านดอลลาร์ โดย 667 ล้านดอลลาร์เป็นรายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง กำไรต่อหุ้นในไตรมาสนี้อยู่ที่ 1.79 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1 เซนต์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

เป็นที่สนใจของนักลงทุน Vistra รายงานว่ามีสภาพคล่องรวมอยู่ที่ 3.44 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส 3/22 ทั้งหมดนี้รวมสินทรัพย์เงินสด 535 ล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลือประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ บริษัทได้สร้างสินทรัพย์สภาพคล่องแม้ว่าจะดำเนินโครงการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ตาม ณ วันที่ 1 พฤศจิกายนปีนี้ Vistra ได้ใช้เงินไป 2.05 พันล้านดอลลาร์ในการซื้อหุ้นคืน ซึ่งคิดเป็น 63% ของการอนุมัติการซื้อคืน 3.25 พันล้านดอลลาร์ที่คาดว่าจะใช้ภายในสิ้นปีหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังจ่ายเงินปันผลเป็นประจำ ซึ่งประกาศในไตรมาส 4/22 ที่ 19.3 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ เงินปันผลเพิ่มขึ้นในแต่ละ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ในอัตราปัจจุบัน ให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3.15%

ในการรายงานข่าวของ Vistra สำหรับ Wolfe Research นักวิเคราะห์ สตีฟ เฟลชแมน มีมุมมองที่สดใส โดยเขียนว่า: “เรากังวลว่าความคาดหวังจะพุ่งสูงขึ้น แต่ VST ก็เคลียร์บาร์ในมุมมองของเรา ปีนี้ดำเนินไปตามแนวทางอย่างเต็มที่ และแม้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์จะปรับตัวลงครั้งใหญ่จากช่วงพีคของฤดูร้อน VST ยังคงออกคำแนะนำ EBITDA ปี 2023 เหนือฉันทามติและที่ระดับบนสุดของช่วงอ่อนตัว ช่วงปี 2024-2025 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และการตัดสินใจที่จะป้องกันความเสี่ยงอย่างจริงจังนั้นดูฉลาด”

เมื่อมองไปข้างหน้าจากท่าทีนี้ Fleishman ให้คะแนนหุ้น VST ดีกว่า (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายของเขาที่ $32 แสดงถึงโอกาสกลับหัวกลับหางในหนึ่งปีที่ ~35% (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Fleishman คลิกที่นี่)

กระทิงกำลังวิ่งไปหา Vistra ซึ่งมีคะแนนเป็นเอกฉันท์ซื้อทันทีจากบทวิจารณ์ 5 บทวิจารณ์ล่าสุด ซึ่งทั้งหมดเป็นบวก หุ้นมีราคาอยู่ที่ $23.79 และเป้าหมายราคาเฉลี่ย $31.40 บ่งชี้ว่าจะมี upside เพิ่มขึ้นประมาณ 32% ใน 12 เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น VST บน TipRanks)

ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นกลุ่มพลังงานด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน