3 หุ้นปันผลใหญ่ให้ผลตอบแทนอย่างน้อย 8%; BTIG บอกว่า 'ซื้อ'

ภาพรวมกำลังมองหาในขณะที่เรามุ่งหน้าไปสู่เทศกาลวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ แม้จะมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากวิกฤตโคโรนาไวรัส แต่ตลาดต่างก็ปรับตัวสูงขึ้น กำไรเหล่านี้มาจากคำพูดของ Julian Emanuel นักยุทธศาสตร์ BTIG“ ตลาดหุ้นขยายแนวโน้มของเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคม พร้อมกับแนวโน้มตามฤดูกาลที่ดีการรวบรวมหัวข้อข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับวัคซีนและการฟื้นตัวของการเจรจาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหยุดแล้วดำเนินการด้วยการนำข้อเสนอแบบสองฝ่ายช่วยให้นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ระยะยาวในแง่ดีมากขึ้น…”

มุมมองในแง่ดีดังกล่าวทำให้นักลงทุนอยู่ในภาวะกระทิงและนักวิเคราะห์ของ Wall Street กำลังเร่งหาหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเชื่อมั่นที่มีอยู่ นักวิเคราะห์คนหนึ่ง Eric Hagen เพื่อนร่วมงานของ Emanuel ที่ BTIG ได้ให้ความสำคัญกับหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูง

หุ้นปันผลมักถือเป็นแนวป้องกันหุ้นที่นักลงทุนย้ายเข้ามาเมื่อตลาดหันไปทางทิศใต้เพื่อให้ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนสูงขึ้น ฮาเก้นชี้ให้เห็นหุ้นสามตัวที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงเกิน 8% เราสำรวจฐานข้อมูล TipRanks เพื่อดูว่านักวิเคราะห์คนอื่น ๆ ของ Wall Street พูดถึงพวกเขาอย่างไร

เอลลิงตันไฟแนนเชียล (EFC)

เราจะเริ่มต้นด้วย Ellington Financial ซึ่งเป็น REIT ในภาคสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริษัท นี้เน้นการลงทุนในสินเชื่อเพื่อการค้าและที่อยู่อาศัยการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทำให้พอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายซึ่งช่วยลดความเสี่ยง

หุ้น EFC ลดลง 9% จากปีที่แล้วแม้ว่าจะได้รับผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่แตะจุดต่ำสุดเมื่อปลายเดือนมีนาคม กำไรดังกล่าวทำให้สต็อกเพิ่มขึ้น ~ 120% และลบความสูญเสียส่วนใหญ่ที่เกิดจากการปิดตัวของเศรษฐกิจเมื่อฤดูหนาวที่แล้ว

รายได้ของ บริษัท ซึ่งติดลบในไตรมาสที่ 1 ที่ระดับความหวาดกลัวของโรคระบาดกลับมาสู่ตัวเลขเชิงบวกและสำหรับไตรมาส 3 อยู่ที่ 48.25 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 41 เซนต์ซึ่งเป็นกำไรตามลำดับ 5% เอลลิงตันเสร็จสิ้นไตรมาสที่สามด้วยการถือเงินสดที่มั่นคงโดยรายงานเงินสดในมือ 126.8 ล้านดอลลาร์

การมีเงินสดในมือจำนวนมากช่วยให้ Ellington สามารถจ่ายเงินปันผลได้ซึ่งจะจ่ายเป็นรายเดือน ในการประกาศล่าสุด บริษัท ได้เพิ่มเงินปันผลหุ้นสามัญขึ้น 11% เป็น 10 เซนต์ต่อหุ้น รายปีนี้อยู่ที่ 1.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นและให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจที่ 8.1% สิ่งนี้เปรียบเทียบในทางที่ดีกับผลตอบแทน 2.54% ที่พบใน บริษัท เดียวกันในภาคการเงิน

Hagen กล่าวถึงหุ้นสำหรับ BTIG ว่า“ เราคิดว่าการกระจายความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งภายในกลยุทธ์สินเชื่อที่หลากหลายมีคุณค่าในสภาพแวดล้อมปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ บริษัท ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและท่อในการสร้าง / รวบรวมหลักประกันและกองทุนที่ไม่ใช่หน่วยงาน ผ่านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ... เราคิดว่ามีข้อดีเนื่องจาก บริษัท แสดงให้เห็นว่า บริษัท มีเงินทุนและความยืดหยุ่นที่จะก้าวร้าวในการสร้างพอร์ตหลักทรัพย์ทั้งที่ไม่ใช่ QM และไม่ใช่หน่วยงาน "

ตามความคิดเห็นของเขา Hagen กำหนดอันดับซื้อและราคาเป้าหมายที่ 16.50 ดอลลาร์แนะนำให้มีอัพไซด์ 10% ในปีหน้า (หากต้องการรับชมประวัติของ Hagen คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว Wall Street ยอมรับว่าหุ้นนี้เป็นเรื่องน่าซื้อ ฉันทามติของนักวิเคราะห์ในที่นี้คือ Strong Buy โดยอ้างอิงจากบทวิจารณ์ 4 รายการซึ่งรวมถึง 3 ซื้อและ 1 ถือ (ดูการวิเคราะห์หุ้น EFC ใน TipRanks)

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเอลลิงตัน (รับ)

ถัดไปคือสินเชื่อที่อยู่อาศัยเอลลิงตัน เช่นเดียวกับ EFC ข้างต้น บริษัท นี้เป็น บริษัท ในเครือของ Ellington Management Group แต่ในกรณีที่ EFC มุ่งเน้นไปที่ภาคการค้า Ellington Residential มุ่งเน้นที่กิจกรรม - คุณเดาได้ว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับการจำนองที่อยู่อาศัย บริษัท มีความเชี่ยวชาญในแพ็คเกจที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยโดยรัฐบาลสหรัฐฯ

EARN รายงานรายได้สุทธิ 8.1 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สามหรือ 66 เซนต์ต่อหุ้นโดยมีรายได้สุทธิสะสมสำหรับสามไตรมาสแรกที่ 12.7 ล้านดอลลาร์หรือ 1.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 61 ล้านดอลลาร์พร้อมกับทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันมากกว่า 28 ล้านดอลลาร์

เมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานหุ้นใน Ellington Residential ได้พลิกกลับการขาดทุนจากฤดูหนาวที่แล้วอย่างสมบูรณ์แล้วบางส่วน หุ้นซื้อขายโดยมีกำไร 26% ตลอดปี

เงินปันผลของ EARN อยู่ที่ 28 เซนต์ต่อหุ้นสามัญซึ่งเป็นการจ่ายเงินที่ บริษัท คงไว้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้ว ในการจ่ายเงินปัจจุบันเงินปันผลต่อปีเป็น $ 1.12 ต่อหุ้นสามัญและให้ผลตอบแทน 9.1%

นี่เป็นอีกหนึ่งหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูงที่ Hagen ของ BTIG แนะนำ นักวิเคราะห์เขียนถึง Ellington Residential ว่า“ เราชอบการกระจายความเสี่ยงพื้นฐานที่นักลงทุนสามารถเลือกได้ที่นี่เนื่องจาก Agency REITs ส่วนใหญ่จะป้องกันความเสี่ยงด้วยการแลกเปลี่ยนและคลัง เราชอบส่วนหนึ่งเพราะเราคิดว่ามันท้าทายสำหรับนักลงทุนในการค้นหากลยุทธ์เอเจนซี่แบบระยะยาว / ระยะสั้นโดยเฉพาะนอกยานพาหนะส่วนตัวในราคาที่แข่งขันได้ (ประมาณ 3.5% ของส่วนของผู้ถือหุ้น) …เราคิดว่ามีช่องว่างสำหรับการปรับกลยุทธ์เช่นนี้ …”

ด้วยเหตุนี้ Hagen จึงให้คะแนนการซื้อพร้อมกับเป้าหมายราคา $ 13.25 ตัวเลขนี้หมายถึง ~ 10% upside จากระดับปัจจุบัน

โดยรวมแล้วบทวิจารณ์หุ้นล่าสุดทั้งสองรายการใน EARN คือการซื้อทำให้นักวิเคราะห์ให้คะแนนฉันทามติเป็นปานกลางซื้อ (ดูการวิเคราะห์หุ้น EARN ที่ TipRanks)

ทุน Dynex (ดีเอ็กซ์)

สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดคือ Dynex Capital ซึ่งได้สร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงของหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยมุ่งเน้นที่ผลตอบแทนระยะยาวสำหรับนักลงทุน

ปัจจุบันหุ้น DX ซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดของปีนี้โดยเพิ่มขึ้น 18% จากปีที่แล้ว กำไรตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนได้ลบความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของวิกฤต COVID อย่างสมบูรณ์และขณะนี้สต็อกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 เดือนติดต่อกัน

ในรายงานไตรมาส 3 ล่าสุด Dynex รายงานรายได้สุทธิ 40.7 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการกลับรายการที่มีประสิทธิภาพจากผลขาดทุนสุทธิที่รายงานในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว สิ่งนี้แปลเป็น EPS 1.62 ดอลลาร์ รายได้ของ บริษัท สามารถรักษาเงินปันผลได้อย่างง่ายดายซึ่งจ่ายที่ 13 เซนต์ต่อหุ้นสามัญทุกเดือนหรือ 39 เซนต์ต่อไตรมาส อัตราต่อปีที่ 1.56 ดอลลาร์ให้ผลตอบแทน 8.75%

Hagen กล่าวถึงจุดยืนของ DX ในตลาด MBS REIT ว่า“ การสนับสนุนสภาพคล่องที่สำคัญและโดยตรงของ Fed สำหรับ Agency MBS และ Treasuries ได้สร้างผลกระทบรองในการลดต้นทุนโอกาสสำหรับนักลงทุนในการใช้ MBS ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด แม้ว่าสเปรดของหน่วยงานเล็กน้อยจะเข้มงวดขึ้น แต่ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้นักลงทุน MBS ได้รับผลตอบแทนจากการปรับความเสี่ยงที่น่าสนใจโดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะเวลา พอร์ตโฟลิโอที่สอดคล้องกับฉากหลังนี้มากที่สุดที่เราคิดว่าเป็น DX "

“ ในขณะที่การประเมินมูลค่าหุ้นใกล้เคียงกับ NAV มากกว่า บริษัท อื่น ๆ เรายินดีที่จะจ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อยเพื่อให้ได้มาซึ่งความยืดหยุ่นที่มาพร้อมกับการกำหนดค่าพอร์ตการลงทุนซึ่งเราคิดว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการตอบสนองต่อศักยภาพ ความผันผวนของตลาด” นักวิเคราะห์กล่าวสรุป

ดังนั้น Hagen จึงให้อัตรา DX a Buy และราคาเป้าหมาย $ 19 ของเขาบ่งบอกถึงโอกาสในการกลับหัวที่ 8% จากระดับปัจจุบัน

สรุปแล้วด้วยบทวิจารณ์ของนักวิเคราะห์เชิงบวก 3 รายการที่บันทึกไว้อันดับฉันทามติของ Strong Buy สำหรับ DX ถือเป็นเอกฉันท์ (ดูการวิเคราะห์หุ้น DX บน TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นปันผลที่การประเมินมูลค่าที่น่าสนใจแวะไปที่ 'Best Stocks to Buy ของ TipRanks ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวมเอาข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

คำปฏิเสธ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ

ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/3-big-dividend-stocks-yielding-160434800.html